✔️[ClickUp] 7. ClickUp 템플릿 100% 활용법: 매번 새로 만들지 마세요!
ClickUp을 팀에서 꾸준히 사용하다 보면 반복되는 구조나 태스크가 반드시 생기게 됩니다.
특히 같은 흐름의 프로젝트를 자주 운영하거나, 주간 단위로 업무를 세팅해야 하는 경우, 매번 새로운 리스트와 태스크를 수동으로 생성하는 일은 큰 낭비로 이어질 수 있습니다.
ClickUp은 이런 반복 작업을 줄이기 위해 강력한 템플릿 기능을 제공합니다.
이번 글에서는 어떤 단위를 템플릿으로 만들 수 있는지, 어떻게 저장하고 불러오는지, 그리고 실제 실무에서 어떤 방식으로 템플릿을 활용하면 좋은지를 정리해보겠습니다.
템플릿은 왜 중요한가?
팀 프로젝트를 일정한 패턴으로 관리하는 경우, 작업 구조는 대부분 유사합니다. 예를 들어:
- 신규 캠페인마다 동일한 단계를 거치는 마케팅 부서
- 매주 같은 형식으로 회의를 준비하는 운영팀
- 반복되는 고객 온보딩 흐름을 관리하는 CS팀
- 콘텐츠 제작을 일정한 구조로 진행하는 미디어팀
이런 상황에서 템플릿을 활용하면, 반복적인 설정을 단 몇 초 만에 완료할 수 있습니다.
결국 중요한 것은, 콘텐츠나 실행 자체에 집중할 수 있게 된다는 점입니다.
ClickUp에서 템플릿으로 저장 가능한 대상
ClickUp에서는 단순한 태스크 수준부터 공간 전체까지 다양한 단위를 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
Task (태스크) | 반복되는 개별 업무 카드 |
List (리스트) | 업무 묶음 단위의 템플릿 (예: 콘텐츠 제작 리스트) |
Folder (폴더) | 여러 리스트를 포함한 프로젝트 단위 구성 |
Space (스페이스) | 팀 단위 공간 전체 구조 |
Doc (문서) | 회의록, 보고서 등의 서식 형태 저장 |
이 구조는 단순히 작업 내용을 복사해두는 것을 넘어, 워크플로우 전체를 재사용 가능하게 만든다는 점에서 매우 유용합니다.
템플릿 생성 방법 (실제 화면 기준)
- 템플릿으로 저장하고 싶은 Task/List/Folder/Space를 먼저 구성합니다.
- 해당 항목 우측 상단의 ··· (더보기 메뉴)를 클릭합니다.
- “템플릿으로 저장” 또는 “Save as Template” 버튼을 선택합니다.
- 템플릿 이름, 카테고리, 설명 등을 입력하고 저장합니다.
- 이후 다른 프로젝트나 리스트를 만들 때, 템플릿에서 불러오기(Load Template) 기능을 통해 쉽게 적용할 수 있습니다.
참고: 관리자는 팀원 모두가 공유해서 사용할 수 있도록 공용 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.
실무에서 바로 쓸 수 있는 템플릿 예시
주간 회의 템플릿 | 정해진 날짜, 태스크, 회의 안건을 자동 생성 |
콘텐츠 제작 템플릿 | 작성 → 검토 → 업로드 흐름을 정형화 |
프로젝트 킥오프 템플릿 | 일정, 책임자, 목표 정의 태스크를 자동 생성 |
온보딩 템플릿 | 신규 인원에게 동일한 프로세스 적용 가능 |
클라이언트 보고 템플릿 | 일정한 양식의 보고서/보고 리스트 재활용 |
템플릿은 단순히 "양식을 저장"하는 수준을 넘어, 업무의 질서를 만드는 도구입니다.
구성원 간 일의 흐름을 맞추고, 누락을 줄이며, 실행력을 높이는 데에 큰 도움이 됩니다.
자동화와 함께 쓰면 시너지가 배가됩니다
ClickUp은 Automation 기능과 템플릿을 결합해 더 강력한 자동화를 만들 수 있습니다.
예를 들어,
- “새로운 고객 리스트가 생성되면 자동으로 온보딩 태스크 템플릿을 삽입”
- “특정 라벨이 붙은 Task가 생성되면, 관련 문서 템플릿을 자동 첨부”
- “월초마다 지정된 스페이스에 정기적인 점검 리스트를 생성”
이런 식으로 자동화 규칙을 설정해두면, 업무 시작 전에 이미 필요한 구조가 세팅된 상태로 프로젝트를 시작할 수 있게 됩니다.
마무리 요약
- ClickUp은 다양한 단위를 템플릿으로 저장할 수 있고, 불러와 재사용할 수 있습니다.
- 반복되는 프로젝트나 리스트를 매번 처음부터 만들 필요 없이, 템플릿으로 효율적으로 관리하세요.
- 실무에서는 회의, 온보딩, 콘텐츠 제작, 마케팅 캠페인 등 다양한 분야에서 유용하게 활용됩니다.
- Automation과 함께 쓰면 생산성은 배가됩니다.
다음 글에서는 **“ClickUp 알림을 어떻게 조정하면 팀의 피로도를 줄이고, 중요한 것만 놓치지 않게 만들 수 있을까?”**에 대해 다뤄보겠습니다.
→ [ClickUp] 8. 알림 설정 완전 공략편으로 이어집니다.