✔️[ClickUp] 11. 커스텀 필드 + 템플릿으로 만드는 우리 팀만의 업무 흐름

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ClickUp의 진짜 강점은, 단순한 체크리스트를 넘어서
“우리 팀만의 업무 방식”을 그대로 녹여낼 수 있다는 점입니다.

그 중심에는 커스텀 필드(Custom Fields) 와 템플릿이 있습니다.
이 두 가지를 잘 활용하면, ClickUp은 노션도, 트렐로도 따라오지 못할 정도로
업무 관리가 유연하고 강력한 시스템으로 바뀌게 됩니다.

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비유로 이해하기:

"책상 위에 맞춤형 서랍을 만드는 것"

기본적인 Task만 있다면 책상 위에 종이 한 장 올려두는 것과 같습니다.
하지만 커스텀 필드를 활용하면,
‘파일 서랍’, ‘메모 칸’, ‘우선순위 라벨’ 같은 걸 추가하는 것과 같습니다.

게다가, 이렇게 만든 구조를 템플릿으로 저장하면
매번 같은 책상 구조를 손쉽게 꺼내 쓸 수 있습니다.

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1. 커스텀 필드란?

커스텀 필드는 각 태스크(Task)에 추가로 붙일 수 있는 필드입니다.
기본적으로는 제목, 담당자, 상태, 마감일이 있지만, 여기에 더해서 다음과 같은 필드를 추가할 수 있어요.

유형예시

텍스트	참고사항, 요청 내용
드롭다운	상태, 카테고리, 중요도
숫자	비용, 예상 시간, 견적
날짜	실제 시작일, 회의일
체크박스	검토 완료 여부
사용자	서명자, 리뷰 담당자 등

 

필드는 공통으로도 쓰고, 리스트별로 다르게도 설정할 수 있어요.

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2. 실무에서 유용한 커스텀 필드 예시

✔ 콘텐츠 제작 팀

• 콘텐츠 유형 (드롭다운)
• 작성자 / 검토자 (사용자)
• 썸네일 여부 (체크박스)

✔ 개발 팀

• 예상 소요 시간 (숫자)
• 실제 배포일 (날짜)
• API 문서 링크 (텍스트)

✔ 마케팅/영업 팀

• 리드 소스 (드롭다운)
• 연락 일시 (날짜)
• 응답 여부 (체크박스)

핵심은 "보고 싶은 정보만 보이도록 구조를 커스터마이징할 수 있다"는 것이에요.

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3. 커스텀 필드 만들기 (초간단)

1. 리스트 뷰 상단 우측의 + 버튼 클릭
2. Custom Field 추가 선택
3. 필드 유형 선택 → 이름 입력 → 저장
4. 저장된 필드는 다른 리스트에도 복사하여 재사용 가능

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4. 템플릿으로 저장해서 반복 구조화

자주 사용하는 리스트, 필드 조합은 그대로 템플릿으로 저장해두면 매번 처음부터 만들 필요가 없습니다.

예:
"신규 콘텐츠 기획 리스트"
→ 필드 구성 + 상태값 + 업무 단계 + 담당자까지 저장된 템플릿

저장 방법:
해당 리스트 우측 상단 … 메뉴 → 템플릿으로 저장

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5. 커스텀 필드 활용 꿀팁

• 필드마다 색상 라벨을 지정해 가독성 향상
• 불필요한 필드는 뷰마다 숨길 수 있음 (View 별 필터 설정)
• 숫자/날짜 필드를 그래프로 시각화하면 리포트에도 유리
• 반복 프로젝트일수록 필드+템플릿 조합이 시간 절약에 효과적

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마무리 요약

• 커스텀 필드는 ClickUp을 “우리 팀 전용 툴”로 만들어줍니다.
• 템플릿과 함께 쓰면 구조를 반복 재사용할 수 있어 효율적입니다.
• 팀마다 다른 업무 특성에 맞춰 구조를 자유롭게 구성해보세요.
• 결국 ClickUp은 단순한 '할 일 목록'이 아니라
  업무 흐름을 설계하는 도구입니다.

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2025.05.13 - [생산성/2. ClickUp] - ✔️ [ClickUp] 10. 자동화 기능 완전 정리: 실무에서 바로 쓰는 예시 5가지

✔️ [ClickUp] 10. 자동화 기능 완전 정리: 실무에서 바로 쓰는 예시 5가지

 

📎 다음 글 예고

12편에서는 ClickUp을 활용해 데일리 루틴과 반복 업무를 자동 관리하는 방법을 소개합니다.
할 일을 미루지 않고 루틴화하는 방법이 궁금하다면 꼭 확인해보세요.

→ [ClickUp] 12. 데일리 루틴 자동화 편으로 이어집니다.