✔️ [ClickUp] 12. 데일리 루틴 자동화: 매일 반복되는 업무, 시스템에게 맡기세요

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2025.05.13 - [생산성/2. ClickUp] - ✔️[ClickUp] 11. 커스텀 필드 + 템플릿으로 만드는 우리 팀만의 업무 흐름

✔️[ClickUp] 11. 커스텀 필드 + 템플릿으로 만드는 우리 팀만의 업무 흐름

 

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“매일 아침 꼭 해야 하는 일인데 자꾸 까먹어요.”
“반복 업무인데 매번 복사해서 만들기 귀찮아요.”
이런 말, 업무하면서 자주 듣지 않으셨나요?

ClickUp의 반복 설정 + 자동화 기능을 활용하면
매일, 매주, 매월 반복되는 일을 자동으로 생성하고 관리할 수 있습니다.

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비유로 이해하기

“알람 맞춰놓은 할 일, 누가 대신 생성해준다면?”

스마트폰 알람은 우리가 잊어도 매일 울리죠.
ClickUp의 자동 반복 태스크도 마찬가지입니다.

일정이 되면 자동으로 태스크가 생성되고,
정해진 담당자에게 할당되어 누락 없이 루틴을 유지할 수 있습니다.

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1. 반복 태스크 생성 방법

ClickUp은 각 Task마다 반복 주기 설정이 가능합니다.

설정 경로:

• Task 화면 우측 상단 … 클릭 → Set recurring 선택
• 반복 조건 설정:
  • 주기: 매일, 매주, 매월, 맞춤
  • 종료 조건: 영구, 특정 날짜, N번 반복
  • 리셋 옵션: 완료 후 재생성 or 고정 날짜 반복

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2. 실무 루틴 예시 5가지

루틴 업무설정 예시

매일 아침 이메일 확인	매일 오전 9시 생성
주간 회의 준비	매주 월요일 오전 반복
월간 리포트 제출	매달 말일 반복, 담당자 자동 설정
고객 CS 검토	매일 오후 반복, 상태 초기화 설정
블로그 업로드 체크리스트	매주 수요일 자동 생성 + 템플릿 적용

 

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3. 템플릿과 조합하면 더 강력해집니다

반복 업무에는 구조도 반복되기 마련이죠.
할 일의 체크리스트, 첨부파일, 태그까지 매번 동일하다면
아예 템플릿으로 만들어 반복 Task에 적용하면 편리합니다.

예:

매달 콘텐츠 회의 →
반복 Task + “회의 준비 템플릿” 자동 적용

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4. 반복 태스크 관리 팁

• 완료 후 재생성을 선택하면,
  사용자가 완료하지 않으면 새 태스크가 생성되지 않습니다.
  → 책임감을 유도하고 일정 누락 방지
• 날짜 고정 반복은 특정 날짜에 무조건 생성되므로
  → 리포트, 송금, 갱신 같은 일정에 유리
• 작업 자동화와 결합하면
  반복 Task 생성 시 자동 담당자 설정, Slack 알림 등도 가능

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5. 모바일 앱에서도 확인 가능

ClickUp 모바일 앱에서도 반복 Task가 자동 표시됩니다.
습관처럼 쓰는 일일 루틴일수록, 출근길/외근 중에도 체크 가능해서 유용합니다.

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마무리 요약

• ClickUp 반복 기능으로 루틴 업무를 시스템화할 수 있습니다.
• 반복 Task에 템플릿을 적용하면 체크리스트와 구조까지 자동 완성됩니다.
• “사람이 기억하지 않아도 되도록 만드는 구조”가 핵심입니다.
• 매일 반복되는 일, 누락 없이 꾸준히 처리하고 싶은 팀에게 필수 기능입니다.

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📎 다음 글 예고

13편에서는 ClickUp을 Notion처럼 문서 기반으로 활용하는 방법,
즉 Docs 기능을 활용한 회의록, 매뉴얼, 자료정리 방식에 대해 알아봅니다.

→ [ClickUp] 13. ClickUp으로 문서 정리하기 편으로 이어집니다.